A exportação de dados da Yelly não acontece na maquininha, mas no painel administrativo via navegador. Para quem faz conciliação bancária, ignorar o dashboard web é tentar contar moedas enquanto o faturamento cresce.
Para exportar seu relatório em Excel, acesse o painel de gestão da Yelly no computador, navegue até a seção de Vendas ou Relatórios, aplique os filtros de período desejados e clique no botão de exportação (geralmente indicado por um ícone de download ou “Exportar CSV/XLSX”).
O caminho técnico para a extração de dados
O erro comum do lojista é tentar gerir o fluxo de caixa pelo visor do terminal. A maquininha serve para transacionar; o painel web serve para auditar.
Uma vez logado no sistema, o fluxo é linear: Menu Lateral > Relatórios de Vendas > Seleção de Período > Exportar. O arquivo gerado permite que você manipule as colunas para identificar gargalos de taxas ou volumes de vendas por bandeira.
O segredo de um fechamento de mês sem erros não está na soma total, mas na filtragem precisa de cada transação individual.
Filtragem estratégica para conciliação bancária
Baixar a planilha bruta é apenas metade do trabalho. Para que o relatório seja útil para a contabilidade, você precisa refinar a busca antes do download.
Utilize os filtros nativos do painel para segmentar a operação:
- Por Data: Essencial para bater o extrato do dia ou o fechamento mensal.
- Tipo de Pagamento: Separe o que é crédito à vista, parcelado ou débito para calcular o fluxo de recebíveis.
- Bandeira: Identifique qual operadora domina seu volume de vendas.
Tabela de utilidade: Relatório vs. Objetivo
| Tipo de Filtro | Objetivo Técnico | Uso Contábil |
|---|---|---|
| Período Mensal | Fechamento de Caixa | DRE e Impostos |
| Tipo de Pagamento | Análise de Taxas | Cálculo de Margem Líquida |
| Bandeira/Cartão | Auditoria de Recebíveis | Conciliação Bancária |
Se você ainda não possui o equipamento para profissionalizar essa gestão, pode adquirir a Yelly maquininha de cartão e ter acesso a esse ecossistema de relatórios.
Com a planilha em mãos, o próximo passo é a importação desses dados no seu software de gestão ou planilha de controle financeiro, eliminando a digitação manual e o risco de erro humano no lançamento de vendas.
Como faço para exportar as vendas para Excel na Yelly?
Acesse o painel web da Yelly pelo seu computador, navegue até a aba de “Vendas” ou “Relatórios” e selecione a opção de exportação para .XLS ou .CSV. O sistema processará os dados filtrados e iniciará o download automaticamente.
É possível filtrar as vendas por data específica?
Sim. No painel de gestão, você pode definir o período exato (data de início e data de fim) antes de gerar o relatório, permitindo extrações diárias, semanais ou mensais.
Consigo separar as vendas por bandeira de cartão no relatório?
Sim, o filtro de bandeiras permite que você visualize separadamente as transações de Visa, Mastercard, Elo e outras, facilitando a análise de taxas por operadora.
O relatório de Excel serve para a contabilidade do fechamento mensal?
Com certeza. A planilha detalha o valor bruto, a taxa descontada e o valor líquido a receber, sendo o documento ideal para enviar ao seu contador ou alimentar seu fluxo de caixa.
Como funciona a conciliação bancária com a planilha Yelly?
Você deve cruzar os valores líquidos exportados do painel Yelly com os créditos efetivamente caídos na sua conta bancária, identificando rapidamente qualquer divergência de centavos ou taxas.
Posso exportar apenas vendas de crédito ou apenas débito?
Sim. Através do filtro de “Tipo de Pagamento”, você isola a modalidade desejada antes de clicar no botão de exportar, gerando planilhas específicas para cada categoria.
